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人気ボカロＰ・４０ｍＰが贈る、青春×音楽×初恋の物語、感動の続巻登場！ クラスメイトの直哉と組み、正体不明のボカロＰ「ナオハル」として活動する遥。イベントで販売する”初ＣＤ”の制作に向けて、直哉とのキョリが縮まる中、二人のヒミツを知るという人物から、解散をせまれて…！？
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