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ある夜、獣医師の睦月のもとに顔馴染みの営業マンである小鳥遊がやってきた。そして驚くことに、彼には犬耳と尻尾が生えていた。原因不明だという小鳥遊をしばらく家に置くことにした睦月だが、徐々に同居はおかしな方向に。明るい性格だった小鳥遊が塞ぎ込み始めたと思ったら、いきなり襲いかかられてしまう。耳と尻尾が生えた彼には獣のような性衝動が!?まさか発情期?
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